Naturgy logra lanzar su 'autoopa' con el apoyo de los cuatro accionistas mayoritarios

Gracias a la 'autoopa', Naturgy se convierte en la primera empresa gasista y la tercera energética del país. Como contraprestación, la firma ofrece 26,5 euros por acción, oferta que ha obtenido una acogida positiva entre los accionistas que poseen más del 10% del capital. Entre los suscriptores de esta propuesta están Criteria, el hólding de La Caixa y principal accionista de Naturgy, con un 26,7% del capital; BlackRock, con un 20,9% (tras adquirir la participación de GIP); CVC/Rioja, con un 20,7%; e IFM, con un 16,9%.

La oferta está estructurada como una compraventa de acciones y deberá ser aprobada por la junta general de accionistas, convocada para el próximo 25 de marzo. Está dirigida a todos los accionistas de Naturgy y contempla la adquisición de un máximo de 88 millones de acciones (equivalente al 9,08% del capital social y de los derechos de voto). La oferta será abonada en efectivo.

El precio de la oferta no se reducirá si Naturgy realiza cualquier distribución de dividendos, reservas u otros pagos a los accionistas antes de la liquidación de la operación. Esto incluye tanto dividendos ordinarios como extraordinarios, a cuenta o complementarios.

Naturgy ha asegurado que dispone de los fondos necesarios para cubrir íntegramente el coste de la oferta. Además, el pago se efectuará sin deducir el dividendo de 0,60 euros por acción que se prevé aprobar en la junta del 25 de marzo y abonar a partir del 9 de abril de 2025.

La finalidad de esta propuesta es aumentar el capital flotante de la compañía para facilitar el regreso de la compañía a los principales índices bursátiles. «No hay intención de excluir las acciones de la negociación en bolsa», aclara la gasista en un comunicado.

Con el visto bueno de grandes tenedores de Naturgy, la hoja de ruta de la compañía sigue adelante donde espera culminar el proceso de devolución de las acciones al mercado antes del mes de julio. «Es una inversión en nosotros mismos para dar más liquidez a la compañía» explicó Francisco Reynés, presidente de la gasista, en la presentación de resultados anuales de la compañía.