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La empresa SPV Britania, accionista mayoritario del Hotel Roca Negra de Agaete, ha comprado por casi 5 millones de euros las participaciones de todos los socios minoritarios de este establecimiento hotelero del norte haciéndose con el 100% de las acciones mediante un sistema de financiación denominado mezzanine.
El Hotel Occidental Roca Negra es un establecimiento alojativo de cuatro estrellas que cuenta con 140 habitaciones en total, fue construido en el año 2010 y está operado desde 2022 por Grupo Barceló.
Su privilegiada ubicación en primera línea de playa de Las Nieves y su reciente renovación lo convierten en un activo hotelero de gran atractivo en uno de los principales destinos turísticos de Europa.
La firma One Investment, boutique de asesoramiento en deuda especializada en España y Portugal, ha sido el asesor de SPV Britania en esta operación, cuyo principal desafío residía en la necesidad de estructurar un modelo de financiación que permitiera la compra de las participaciones de los accionistas minoritarios sin afectar la hipoteca de primer rango que ya gravaba el activo de Agaete.
La solución diseñada por One Investment, según informa esta asesoría en una nota de prensa, consistió en estructurar un tramo B de financiación mezzanine, que supone un nivel de riesgo más alto pero también un retorno mayor si hay beneficios, que garantizara la viabilidad de la operación.
La financiación mezzanine estructurada por One Investment asciende a 4.955.000 euros, que complementan la hipoteca principal y que permiten a SPV Britania consolidar su control sobre el hotel.
Esta operación, agrega el comunicado, abre la puerta a nuevas estructuras de financiación para la expansión y consolidación de activos turísticos sin necesidad de recurrir exclusivamente a la financiación bancaria tradicional.
«El mercado inmobiliario hotelero está experimentando un auge en la demanda de financiación estructurada, permitiendo a los propietarios optimizar su estructura de capital sin perder flexibilidad financiera», expone la asesoría.
El proyecto Roca Negra supone también la primera operación de One Investment en Canarias, «un mercado de gran atractivo debido a su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos europeos.
Tras esta operación explora nuevas oportunidades en otros destinos clave, como Baleares o la Costa del Sol, donde la financiación estructurada puede impulsar el crecimiento del sector hotelero.
En estos mercados, la compañía ya está trabajando en varias operaciones que podrían cerrarse en los próximos meses, consolidando su rol como referencia en el asesoramiento financiero en el mercado inmobiliario.
La operación de SPV Britania en el Hotel Roca Negra de Agaete es también la primera financiación hotelera del fondo de inversión Urbanitae.
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